zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Archicom rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Dziś został opublikowany prospekt emisyjny

2016-03-01
Archicom, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego, rozpoczyna ofertę publiczną, z której planuje pozyskać ok. 100 mln zł. Zgodnie z opublikowanym dziś prospektem emisyjnym, zapisy na akcje spółki dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej ustalonej na 20 zł i potrwają od 2 do 9 marca.

Większość funduszy pozyskanych z emisji, 60 mln zł, spółka przeznaczy na zakup gruntów we Wrocławiu i Krakowie. Archicom ma już podpisaną przedwstępną umowę kupna jednej działki o powierzchni 4,3 ha (szacunkowo ok. 16 tys. mkw PUM - Powierzchni Użytkowej Mieszkania). W trakcie negocjacji jest też zakup innych działek o łącznej powierzchni 16,8 ha (152 tys. mkw PUM). Z kolei w Krakowie analizowany jest zakup pięciu działek o powierzchni 10,1 ha (122 tys. mkw PUM) z czego dwie transakcje są już negocjowane.

Pozostałe 40 mln zł pozyskane od inwestorów zostanie przeznaczone na współfinansowanie realizowanych i planowanych projektów deweloperskich we Wrocławiu.

- Zbudowaliśmy od podstaw firmę, która jest liderem wrocławskiego rynku deweloperskiego. Chcemy przyśpieszyć nasz wzrost dlatego zdecydowaliśmy się na emisję akcji i debiut na GPW. Rokrocznie zwiększamy sprzedaż mieszkań, w ubiegłym roku wyniosła ona 611 lokali, a w 2017 r. chcemy trwale przekroczyć poziom 1000 mieszkań sprzedawanych każdego roku - mówi Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes Zarządu Archicom S.A. Dotychczas koncentrowaliśmy się na rynku wrocławskim, teraz chcemy rozszerzyć działalność na Kraków, mamy już kilka upatrzonych działek. Nasze analizy wskazują, że Kraków jest równie atrakcyjnym rynkiem mieszkaniowym jak Wrocław – dodaje Prezes.

Atuty Grupy Archicom
Sukces strategii Archicom przekłada się na stały wzrost wyników finansowych zarówno na poziomie sprzedaży jak i na zysku operacyjnego i netto. Rok 2015 był dla Archicom rekordowy i deweloper kontynuuje dynamiczny wzrost sprzedaży w pierwszych miesiącach 2016 r. Do momentu zatwierdzenia prospektu klienci nabyli już 127 mieszkań, o 40% więcej niż przed rokiem, a w całym 2015 r. sprzedaż wzrosła 17,5% do 611 mieszkań.

Zapoznaj się z ofertą nieruchomości firmy Archicom

Jednocześnie Spółka kładzie fundamenty pod dalszą ekspansję. Bazując na szerokiej ofercie mieszkań, która przekroczyła 1.000 sztuk na początku 2016 r. oraz na rozbudowanym banku ziemi o powierzchni ok. 29 ha, Archicom planuje zwiększyć sprzedaż do 1.000 mieszkań rocznie już w 2017 r. Rozwój firmy idzie w parze z szybką poprawą wyników finansowych, co pozwala zarządowi i obecnym właścicielom zaoferować przyszłym akcjonariuszom hojną dywidendę.

- Liczymy, że inwestorzy dostrzegą dobre perspektywy rozwoju Archicomu oraz docenią politykę dywidendową spółki, która zakłada wypłatę 50% zysku dla akcjonariuszy w formie dywidendy - mówi Rafał Jarodzki, Wiceprezes Archicom S.A.
W 2016 r. zarząd zaproponuje dywidendę w wysokości 50% zysku netto za 2015 r. W kolejnych latach dywidenda wyniesie co najmniej 50% zysku netto.

Marże uzyskiwane przez Archicom są wyższe niż przeciętna w branży Jest to możliwe m.in. dzięki własnej pracowni architektonicznej, samodzielnej realizacji budowy osiedli, jak również dużemu odsetkowi mieszkań sprzedawanych na etapie realizacji – co znacząco zmniejsza koszty finansowe. W latach 2012-2014 Grupa Archicom wygenerowała 97 mln zł gotówki z działalności operacyjnej. Spółka ma bardzo niski wskaźnik zadłużenia, na koniec 2015 roku dług netto wynosił niecałe 33 mln zł.



Struktura i harmonogram oferty
Prospekt emisyjny Archicom został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 29 lutego 2016 r. Oferującym jest Vestor DM, Współoferującym jest BM Alior Banku, rolę doradcy finansowego pełni Addventure, a doradcy prawnego kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.

Oferta publiczna akcji Archicom obejmuje 4,7 mln akcji nowej emisji, które będą stanowić 20% w podwyższonym kapitale. Oferta skierowana jest do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. O podziale akcji na poszczególne transze zdecyduje popyt zgłoszony przez poszczególne grupy inwestorów. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje Archicom od 2 do 9 marca. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 20 zł. Ostateczna cena emisyjna zostanie ogłoszona do 11 marca i będzie taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane przez biura obsługi klienta i na stronach internetowych domów maklerskich:
  • BM Alior Banku,
  • DM mBank,
  • DM Pekao,
  • CDM Pekao,
  • DM BOŚ,
  • Millennium DM,
  • Noble Securities,
  • BM Banku BPH.



Akcjonariat i lock-up
Dotychczasowymi akcjonariuszami Archicomu, poprzez kontrolowane spółki, są założyciele i członkowie zarządu Dorota Jarodzka-Śródka, Kazimierz Śródka i Rafał Jarodzki.



Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się do nie sprzedawania swoich akcji przez 12 miesięcy od zamknięcia oferty (lock-up).

Polecane ogłoszenia:

Nowy Wrocław Kiełczów
ul. Makowa

Inwestycja otoczona jest łąkami oraz lasami co sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu. W najbliższej okolicy znajduje się dobrze rozwinięta...KAMERALNE OSIEDLE W ZIELONYM OTOCZENIU, SZEROKI WYBÓR METRAŻY MIESZKAŃ, DOSKONAŁY DOJAZD DO CENTUM WROCŁAWIA – TO OSIEDLE NOWY WROCŁAW...

Bytkowska Park Katowice Wełnowiec-Józefowiec
ul. Bytkowska

Inwestycja położona bezpośrednio przy terenach zielonych, z lokalami mieszkalnymi o najczęściej poszukiwanych rozkładach dwu- i trzypokojowych....Najnowsza inwestycja Wawel Service tym razem powstanie w stolicy województwa śląskiego. Krakowski deweloper z ponad 20 letnią historią postanowił...

Lema Kraków Grzegórzki (Dąbie)
ul. Lema 24

Lokalizacja inwestycji łączy w sobie szybki dojazd do centrum, dostęp do oferty handlowo-usługowej, bliskość atrakcji kulturalnych i sportowych...Marzysz o mieszkaniu w sąsiedztwie pięknych terenów rekreacyjnych? Nie chcesz rezygnować z szerokiej oferty handlowo-usługowej, atrakcji...

Central Park Ursynów Warszawa Ursynów
ul. Kłobucka

Na terenie osiedla, który obejmuje 10 ha, zaplanowano bardzo dużo miejsca do aktywnego wypoczynku, strefy zieleni, własne jezioro. Osiedle... Tu poczujesz się jak w mieście. Pełna gama atrakcji, a przy tym miejsce dla relaksu i wypoczynku. Miejsca do uprawiania sportu - lodowisko i...

Cicha Dolina Warszawa Wilanów
ul. Bruzdowa 104

Drewniane okna z szybami antywłamaniowymi, szerokie drzwi tarasowe prowadzące do ogródka, poddasze do indywidualnej aranżacji oraz konstrukcja...Każdy segment w inwestycji Cicha Dolina to dom o dwóch kondygnacjach z garażem o łącznej powierzchni ok. 150 mkw., na działce, której powierzchnia...

Apartamenty Conrada Gdynia Mały Kack
ul. Strzelców
Doskonała lokalizacja w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, podwyższony standard inwestycji w przystępnych cenach. Dobra komunikacja...Apartamenty Conrada to kameralne osiedle zlokalizowane w Gdyni przy ul. Strzelców na terenie dzielnicy Mały Kack. Inwestycję tworzą trzy...
Olimpia Port Wrocław Psie Pole (Swojczyce)
ul. Kolumba/Marca Polo
Najchętniej wybierana inwestycja we Wrocławiu, która położona jest zaledwie 8 min od centrum, w sąsiedztwie parku oraz nadrzecznej promenady....Nowe osiedle społeczne położone bezpośrednio nad Odrą. Ochrona 24h, winda, garaże podziemne. Fitness, place zabaw, ścieżki rowerowe. 8 min jazdy do...
Srebrny Stok Gdańsk Ujeścisko-Łostowice (Łostowice)
ul. Srebrna

Kameralne osiedle z 40 mieszkaniami 2- i 3-pokojowymi z dużymi przeszkleniami, tarasami i ogródkami. Lokalizacja w pobliżu terenów zielonych, z...Składa się ona z dwóch budynków, w których zaprojektowano ok. 40 lokali mieszkalnych, głównie 2 i 3 pokojowych. Mieszkania na parterze posiadają...

Osiedle Lawendowa 3 Zielonki
ul. Na Piaski

Funkcjonalne rozkłady mieszkań trzypokojowych podzielone są na strefę dzienną i nocną. Dodatkowa przestrzeń w postaci ogródków lub poddaszy...W ośmiu budynkach w zabudowie bliźniaczej Osiedla Lawendowa 3 znajdzie się 16 mieszkań.  Połowa lokali mieszkalnych do swej dyspozycji będzie miała...

Kamienica NOVA Kraków Grzegórzki
ul. Prochowa 9
Tuż obok Starego Miasta i Bulwarów Wiślanych. Wyjątkowa inwestycja o wysokim standardzie wykończenia - elementy elewacji z naturalnego kamienia.Kamienica NOVA to luksusowy i elegancki budynek w znakomitej lokalizacji w centrum miasta – na granicy Kazimierza i Grzegórzek, przy kameralnej i...
Ilumino Łódź Śródmieście
ul. Kilińskiego 121/123
Ilumino to osiedle wyróżniające się lokalizacją. Położone jest w samym „sercu” Łodzi, niedaleko ulicy Piotrkowskiej i skrzyżowania ulic Kilińskiego...Ilumino obejmuje 243 funkcjonalne mieszkania o metrażach od 32 do 122 m2. Trzy połączone budynki o pięciu, dziewięciu i trzynastu piętrach tworzą...
Lofty Ułańskie Poznań Grunwald
ul. Wojskowa 6
Każdy, kto szuka unikalności I ekskluzywności powinien zapoznać się z ofertą Loftów Ułańskich. Niebanalna inwestycja mieszkaniowa w zabytkowej... W miejscu związanym z tradycją legendarnego, XV Pułku Ułanów Poznańskich, w autentycznej, zabytkowej architekturze, powstał kameralny zespół...
Zobacz wszystkie ›